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今年鋁途暢通?北方28城將削鋁產能30%以上

發布時間:2017-03-21 14:18 點擊量:319
一、北方28個城市將削減鋁產能30%
 
  2月28日,多個部門結合發布《京津冀及周邊地域2017年大氣污染防治工作計劃》。在包括北京、天津、河北、山東、山西和河南省內的“2+26”個城市全面展開新一輪的大氣污染物避免工作。
 
  其中26+2個城市采暖季需錯峰消費。
 
  鋼鐵產能限產50%(以高爐消費才能計,采用企業實踐用電量計);
 
  電解鋁限產30%以上(以停產電解槽計)、氧化鋁限產30%(以消費線計)、炭素不達標全部停產、炭素達標企業限產50%以上(以消費線計)。
 
  鋁產業鏈
 
  二、鋁過剩得到有效緩解
 
  鋁價年內累計上漲了12%,漲幅搶先于銅、鎳,再加上此次限產政策,“鋁”途上下游能否會好事多磨?
 
  咱先看一下限產的影響:
 
  據統計,26+2城市電解鋁運轉產能約1240萬噸/年,占全國總運轉產能的33%;氧化鋁運轉產能約2510萬噸/年,占全國總運轉產能的36%;鋁用炭素運轉產能約830萬噸/年,占全國總運轉產能的43%。
 
  假定冬季采暖季自10月份開端,2017年內該工作計劃的施行將使電解鋁和氧化鋁產量減少約90萬噸和190萬噸,炭素產能130萬噸。
 
  再看一下供需:中國鋁產量占全球總產量的一半以上。這意味著其對鋁供給存在很大影響,即對鋁價有嚴重影響。
 
  2017年,據某權威網站統計數據顯現,2017-2018年國內電解鋁新增產能約600萬噸,估計2017年國內電解鋁產能增速為10%左右,實踐消費增速為6%,整體約過剩133萬噸。2016年,中國原鋁產量在3230萬噸,凈進口量3萬噸,消費量估計3250萬噸左右,即短缺17萬噸。
 
  2016年,全球原鋁產量5834萬噸,消費5903萬噸,缺口為69萬噸。
 
  2017年,據統計,全球產量約6209萬噸,消費量6192萬噸,整體過剩17萬噸。
 
  全球鋁顯性庫存約232萬噸,不到歷史高位的一半,正在閱歷去庫存過程。
 
  2月27日,在蒙特利爾銀行資本市場全球金屬和礦業大會上,美鋁總裁RoyHarvey曾預測,今年中國市場上鋁供給將過剩210萬-230萬噸(國內預測過剩133萬噸),世界其他地域可能短缺150萬-170萬噸,這意味著全球過剩量可能只要40萬-80萬噸(國內預測過剩17萬噸)。
 
  但是中國的環保新規將改寫這一數字。預期產量減少90萬噸將帶來供需構造的改動,高盛在研報中寫道,“中國減產將促使全球鋁市場在2017年和2018年呈現約每年30萬噸左右的供需缺口”。這種預期供需構造的改動仍將刺激鋁價進一步上行。高盛也將將來3個月,6個月以及12個月的鋁價錢預期分別進步至每噸1950美圓、2000美圓以及2100美圓。
 
  三、鋁行業的供應側變革
 
  年初相關部門屢次提出,供應側變革和去產能范圍將會擴展,有色金屬行業也不例外,電解鋁作為六大產能過剩行業之一,在2017年“供應側變革的深化之年”的背景下,有望展開深度的供應側變革。
 
  目前,電解鋁行業仍舊存在未批先建、低端落后產能等現狀,鋁行業將來將面臨產能收縮,極有可能趁此時機,停止鋁行業供應側變革,把短期措施變為永世關停,淘汰落后產能,去年,中國原鋁消費企業的產能應用率在77%,整體偏低。
 
  四、誰將受益
 
  由于間隔減產還有幾個月,因而將來三個月鋁價上漲有限,而將來的6-12個月,鋁價可能迎來較快上漲。
 
  無論是短期停產還是將來供應側變革,“2+26”城市外的企業、先進產能和標準的鋁企(如A股上市企業)將會顯著受益。
 
  1)中國鋁業
 
  中國鋁業是中國最大的氧化鋁企業,自產氧化鋁707萬噸,電解鋁權益產量292萬噸,業績彈性大。中鋁80%以上的產能在此次限產區域外,外銷氧化鋁占比超越100%,將直承受益于價錢的上漲。
 
  2)云鋁股份
 
  云鋁自產氧化鋁產量在100萬噸,電解鋁權益產量在96萬噸,產能集中在云南省內,100%水電沒有環保壓力。
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